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前百大科技股一次擁有-不可錯過的QQQ ETF – ETF先生:投資理財的第一站

QQQ:第三大追蹤大型指數ETF

追蹤大型指數的ETF本身就是一個濾網,每年皆會評估將衰退的企業踢出,在讀過都是S&P500 我該選哪一隻?有什麼不同?追蹤美國大型股的 ETF之後呢,要來介紹Invesco Powershare 這家公司1999年所推出的QQQ。

QQQETF:只追蹤科技股

像是S&P500專門追蹤美國大型企業的股票指數,QQQ則是追蹤熱門科技股的股票指數。一般人最耳熟能詳的APPLE(AAPL),AMAZON(AMZN),GOOGLE(GOOGL),NETFLIX及大型的則是科技股的濾網擁有百大科技股但標準差相較低,科技股一般而言夏普值高、標準差也大,也就是收益高、風險高,因為將穩定的前十大科技股佔比超過50%,而特斯拉等的新興科技股佔比僅2.67%,意即降低投資個股的風險和平均其標準差。

比較:QQQ & 美股大盤ETF & 美股大型股ETF

比較追蹤美國大盤指數的ETF:DIA和追蹤美國大型股的ETF:SPY,將近20年來QQQ的報酬率大勝,因為科技股往往標準差高但夏普值和Beta值也高,意即風險偏高但獲益時也比大盤高。

前十大持股

QQQ的前十大持股就佔了55.32,而由下圖可以看到前三名就佔了34.36%,十名以後的持股則大多低於2%,20名持股之後則低於1%。

 

資料來源 :https://www.schwab.com/public/schwab/investing/investment_help/investment_research/etf_research/etfs.html?path=/Prospect/Research/etfs/summary.asp?symbol=QQQ

科技股震盪太大怎麼辦?用QQQ一次買齊所有科技股

來看前10大持股的前三與倒數三名,前三名持股為標準差在科技股中相對低,而倒數三名持股則是標準差相對高但持股量也低許多。所以QQQ的整體震盪相對單隻科技股平穩許多,舉例來說,標準差2.42的NFLX從2020年7月20-24號震盪了50點上下,達其股價的9%以上,而震盪AAPL和AMZN當時也震盪逾20點,達其股價的5%。但在QQQ的配比權衡之下,QQQ整體跌約5點,近2%,所以就算是一般科技股平時震盪20點50點,QQQETF在整體的權衡之下,震盪相較低,故長期投資較不會在途中承擔過多大失血的感覺,如果相信科技股在這個時代的領頭力,長期下來可以獲得的報稠是比SPY跟DIA還好更看好,且不用經過投資個科技股標準差過大的忐忑感。

了解自己適合投資哪一檔追蹤大型指數的ETF可以使用 ETF投資研究介面推薦》嘉信理財Charles Schwab官網ETF研究工具使用指南,詳細查詢SPY、DIA跟QQQ的持股、產業分布國家、五年報籌、十年報酬有更深入的自己的了解,讓你對自己的投資決定更有信心!

 

 



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