揭開 2檔神秘新興市場的 etf 的面紗 – ETF 先生－投資理財的第一站

過去 期權先生 一直蠻納悶 在國際對沖基金中 常聽到 很多法人

他們都會常說~最近資金考慮布局在新興市場 ,新興市場最近非常有成長潛力
那到底新興市場指的是什麼 ?
新興市場的操作標的有哪些 ?
如果想要投資新興市場~有哪些etf可以注意

目前在摩根士丹利MSCI新興市場指數中，認定二十五個國家算是新興市場國家。
摩根士丹利定義的二十五個新興國家，
分別落在三大區域內，分別稱為「拉丁美洲」、「新興亞洲」、「新興歐洲」或「歐非中東」，
這也是目前市場上所稱的新興市場三大區域。

「新興亞洲」:像是中國、印度、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、台灣、南韓、巴基斯坦

「新興歐洲」or 「歐非中東」: 俄羅斯、捷克、匈牙利、土耳其、波蘭等國家 / 以色列、埃及和約旦 (中東少數幾個國家也會被歸類在新興歐洲~所以才有歐非中東的市場比喻)

「拉丁美洲」:巴西、阿根廷、智利、墨西哥、祕魯、哥倫比亞等國家

簡單認識玩 新興市場大概的泛指那些國家
其次 就是要來認識 有哪些主軸的投資類型

其實在投資市場不外乎就是

＊債券型
＊股票型

就我的觀察~其實資金會想投資在新興市場不外乎就是看上 新興市場的經濟的成長率
所以切入投資的時候我會希望盡量以尋找比較能反映高速成長率 的投資標的
加上有關網路上分享的新興市場的債券型投資標的其實已經不少了

這篇就還是分享 我最喜歡的新興市場-股票型

但對於我這種懶散的人,投資我當然竟量都是挑選比較多人交易、或是有大戶法人在投資的標的
所以我用了兩個偷吃步

1.觀察大型基金 投資哪些新興市場的國家

2.觀察國際一些投資大師他們都在買那些etf 標的

這邊就先以橋水基金 (達里奧)在2017年全天候基金持有etf標的來做分享

巧合的是剛好全天候基金 占比最大的前兩檔 基金

1.Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (vwo) —>Vanguard FTSE新興市場ETF

2.iShares MSCI Emerging Markets ETF(EEM) —>iShares MSCI新興市場ETF

既然要投資我覺得 就一定要 觀察
但今天就來稍微破解一下 這兩檔ETF 看一下法人投資ETF的輪廓長相

順便比較一下這兩組標的的大多頭年的績效
整體的分析會按照一下來分析
1.價格走勢
2.ETF的的持有標的

Vanguard FTSE新興市場ETF (VWO)

iShares MSCI新興市場ETF(EEM)

其實看的出來這兩檔ETF 過去2019年的表現在多頭市場
價格真的都差不多 ~上漲幅度也算頗為類似

2018年底 EEM價格為37~38塊美金
2018年底 VWO價格為37塊

其實透過觀察 ETF的價格走勢跟持有標的 是可以對想投資的市場有一定的了解
再來跟大家追蹤一下這兩檔ETF背後的持股

Vanguard FTSE新興市場ETF (VWO)

 

iShares MSCI新興市場ETF(EEM)

 

其實觀察到這邊發現一個有意思的情況
這兩檔ETF的前三大持股 分別為
1.阿里巴巴
2.騰訊
3.台積電

當然有仔細觀察持股 會發現幾個有趣的事情
1.新興市場大型的ETF發行商多數都還是投資中國的好公司
2.投資的標的集中在 資訊科技 、民生消費產業。
3.重點是這兩檔ETF的投資持股主要是亞洲區的國家而且並沒有投資日本企業唷
另外新興歐洲 跟拉丁美洲相對投資較少
4.所以如果有投資這兩檔ETF 就非常需要關注 亞洲的 A50指數 、台灣指數、印度指數

 

其實這樣看下來投資新興市場其實並沒有大家想像的哪麼遙不可及
只要專注好亞洲的一些大公司的表現多頭年應該是有不錯的獲利。