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為什麼買槓桿型、反向型ETF,不如直接買期貨?! - 空空

你有沒有看過ETF後面有個L、R、U、K的代號呢? 像是00632R、00633L、00643K、00642U的,只要看到後面有這些代號的,裡面內容物都不是買入實體的股票,而是買入期貨契約,換句話說,槓桿型、反向型ETF所買的就是期貨契約,既然是買入期貨契約,那為什麼不自己買期貨契約呢? 幹嘛透過這些券商發行的槓桿型、反向型ETF來買入期貨契約呢? 這篇文章就是要告訴你為什麼阿!

為什麼買槓桿型、反向型ETF,不如直接買期貨?!





1. 先了解什麼是槓桿型、反向型ETF!

•槓桿型ETF :

為每日追蹤標的指數收益正向倍數的ETF,

舉例來說,如槓桿倍數為2倍時,標的指數上漲1%,2倍槓桿型ETF追蹤上漲2%;

標的指數下跌1 %,2倍槓桿型ETF也追蹤下跌2%。

•反向型ETF :

則為每日追蹤標的指數報酬反向表現之ETF,

如反向倍數為1倍時,標的指數上 漲1%,反向型ETF追蹤下跌1%;

標的指數下跌1%,反向型ETF也反向追蹤上漲1%。

總之,不管是槓桿型或反向型ETF,都是買入期貨!

可閱讀 :

股市大崩盤,該不該持有反向ETF?




2. 為什麼買槓桿型、反向型ETF,不如直接買期貨?!

這邊來舉5檔槓桿型、反向型ETF,你就會知道為什麼了!

項次 ETF名稱 代號
1 元大標普高盛原油ER單日正向2倍 00672L
2 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍 00674R
3 元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 00683L
4 富邦上証180單日正向兩倍基金 00633L
5 元大滬深300單日正向2倍基金 00637L

有沒有注意到,這5檔槓桿型、反向型ETF,

真正投入期貨契約的金額只佔淨資產的3~14%之間,

這什麼意思呢?

假如你投資100元,真正投入到市場的金額只有3~14元而已,

以投資元大標普高盛黃金ER單日反向1倍(00674R)金額為100元的話,

那真正買入期貨契約只有3元而已!

有沒有很震驚呢!

在這些槓桿型、反向型ETF裡面,期貨契約金額占比最小,

所以幹嘛去買槓桿型、反向型ETF呢!

直接去買期貨還比較好呢!

可閱讀 :

你該玩期貨嗎? 期貨真的獲利很高嗎? 其實說穿了就是賭博!

2019年
00672L 00674R
00683L
00633L
00637L
期貨契約 13.67% 3%
3.79%
5.16%
7.93%
高額保證金 50.18% 47.65%
44.6%

62.93%
附買回債券 23.75% 23.93%
26.52%
0.44%
18.24%
活期存款 30.51% 26.45%
26.43%
18.78%
15.74%
其他資產減負債後之淨額 (18.11)% (1.34)%
(1.34)%
75.62%
(4.84)%
淨資產 100% 100%
100%
100%
100%




3. 總結

我個人認為槓桿型、反向型ETF,

在投資方面不能為投資人帶人長期的收益,

而且買入期貨契約的比例又很少,倒不如直接去買期貨,

那槓桿型、反向型ETF存在的意義就剩下一個了!

就是幫這些券商賺錢了!

不能幫投資人賺錢、也輸給期貨,那就只剩券商歛財的工具了阿!

所以不要買槓桿型、反向型ETF吧!


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