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【產經】2019新型冠狀病毒所致肺炎疫情對台灣觀光產業的衝擊 | 海森飽嗝財經筆記



圖片來源:維基百科

分析前提與假設


肺炎疫情爆發的時間點與SARS相似。台灣SARS疫情時期:20032月中旬至20037月中旬。

醫界推論,2019新型冠狀病毒所致疫情有可能在暑期來臨時得到控制。
透過以上前提,我們可以參考SARS時期的數據,推測OUTBOUNDINBOUND、外籍商務客及國旅的衝擊。

主要透過旅遊人次縮減的程度,可以進一步推論觀光產業中各次產業產值縮減的狀態與衝擊。

資料來源:交通部觀光局


OUTBOUND (國人出境遊)


近三年國人主要出境目的地人次統計。依數量(只看亞洲),各目的地國排序:日>中>港>韓>越>泰>澳門。



台灣SARS疫情爆發當年(2003)出境旅遊人次為592萬,較2002年大幅衰退24%。當疫情結束後,2004年的出境旅遊人次則大幅成長24%,且幾乎與2002年相當,恢復至以往的水準。因此,SARS疫情對於國人出境旅遊市場的衝擊,會侷限在2003年。



進一步觀察各季的國人出境目的地人次統計。各目的地數據的擷取,是依據近三年國人主要出境造訪的亞洲國家。另外,可能是因2008年才開放兩岸直航,而出境目的地「中國」的數據一直要到20087月才有紀錄,因此,2003年的數據中,沒有中國的數據。

SARS2003年蔓延期間,儘管涵蓋Q1~Q3三個季度,但對Q2的影響最為顯著,各個出境目的地的人次幾乎都較Q1腰斬。而香港是銳減近8成、澳門則是銳減約7成。其他周邊的亞洲各國則銳減5~6成。而Q2整體的出境旅遊人次也較Q1巨幅減少逾6成。


SARS疫情當年的恐慌狀態做為推論的基礎,再加上台灣政府在本次新型冠狀病毒所致肺炎疫情的掌握與控制,較SARS疫情爆發時更為即時且有效率,在國內出現肺炎疫情的兩周內,從加強檢疫、逐步減少甚至中斷兩岸航班、更進一步加強中港澳抵台(包含轉機)的隔離檢疫,這些措施會更削弱國人出境的動機,導致本次疫情對於出境遊人次的衝擊比SARS時期更重。出境遊人次將會在2020Q1~Q2間,較2019年縮減超過6成。


SARS疫情在20037月開始和緩後,各出境目的地國的人次數量也回到跟2003Q1的水準。換句話說,假如這次的武漢肺炎疫情也能在暑假前夕出現和緩的趨勢,那麼與出境遊相關的產業(航空業和旅行業)都可以鬆一口氣。當然,以2020Q32020Q2相比,季增的幅度將會大爆量。但這一切都與疫情的發展相關,業者們只能且戰且走。



國人國內旅遊


擷取2003SARS時期各季的國人國內旅遊的旅次及旅遊率。跟出境遊一樣,在2003Q2出現國內旅遊旅次和旅遊率較Q1巨幅下降的現象,而在Q3的時候,旅遊率雖恢復與往年同期相當的水準,但旅次仍維持低檔,顯示此時的國人國內旅由開始恢復,但感覺是悶壞了,開始出門走走,在頻率上仍不若以往同期。一直要到Q4,國人國旅的旅遊率和旅次才能恢復以往榮景,甚至比2002年及2004年同期更佳的表現。



而若以SARS時期的數據來推估,並且假設這次的武漢肺炎疫情能在暑假前夕和緩,國內旅遊相關產業(包含住宿/交通/零售/餐飲)Q2Q3的營運狀況皆不樂觀。但若能撐過這半年,才得以守得雲開見月明。

另外,2003Q2是台灣SARS疫情最嚴重的時期,當時的國旅消費規模可能較Q1巨幅縮減了4成。但由於台灣政府在疫情出現的開端,就已經做施行諸多舉措,得以降低民眾的恐慌心態,若疫情能夠繼續得到良好的控制,2020Q2的國旅消費規模的衰退可能不會比SARS時期來得深。


INBOUND (外籍客)


長期以來,中國、日、韓、港澳一直為我國主要客源,近年則由於觀光新南向政策,東南亞客源則相較以往顯著增加。在SARS當年,我國尚未開放陸客來台觀光(2008年開放),而日、港澳、韓則是最重要的客源。



SARS疫情爆發當年(2003)的外籍客來台人次為225萬,較2002年減少近兩成。2004年則恢復往日的水準。若以SARS疫情爆發當年(2003)各季來看, 2003Q2的整體外籍客來台人次僅約Q1的四分之一多一些,也就是衰退了將近75%,直到Q3才勉力恢復。但按照傳統暑期旺季來看,恢復的狀況只能算差強人意。其中,主要客源國日本在Q3的來台人次,仍是明顯地孱弱。一直到Q4,才有稍微像樣一些的恢復狀態。



然而,在此次肺炎疫情爆發後,全球各國對於亞太地區(中港澳台)的疫情關注更甚以往,甚至出現將台灣列入暫停航班的區域,另外,台灣政府針對中港澳地區來台民眾(甚至是轉機來台民眾)有強制隔離檢疫14天的措施,這些舉措皆會進一步影響外籍客來台進觀光或商務活動的動機。因此,預期在2020Q2的外籍客來台人次的衰退程度會與SARS時期相當,若台灣內部疫情更加重,則衰退程度會更甚SARS時期。

而我們若把看SARS爆發(2003)前後兩年度的外籍客來台人次,2004年的整體外籍客來台人次為277萬,雖比2003SARS爆發年成長許多,但仍較2002年的298萬少了許多。顯示出恢復之路狀態頗為漫長。



外籍商務客


我們觀察近三年的外籍商務客,平均每年都有80多萬,但長年以來都維持在80100萬之間。而在SARS爆發當年,商務客在Q2劇減73%,但在Q3Q4則恢復正常水準。但觀光客則要至少到Q4之後,才算是勉力恢復水準。換言之,當疫情爆發的當下,國際間的商務活動都會頓時停止,而當疫情趨緩,商務活動也將最快恢復。




綜合結論


OUTBOUND (國人出境遊):預期衝擊航空業、旅行業(包含OTA)。保守推論國人出境遊人次將在20202~4月間劇減超過6成。若疫情能在暑期前夕趨緩,6月開始即會出現景氣回春的狀態,換言之,5~6月即會出現訂單回籠的現象。


國旅(國人國內旅遊):預期衝擊住宿、餐飲、零售及旅行業(包含OTA)。悲觀估計國人國內旅遊的消費支出將在20202~4月間縮減4成,但由於目前國內疫情控制得當,縮減程度應不會如此悲觀。但國旅消費要恢復往日水準,預期要到2020Q4


INBOUND(外籍客來台):預期衝擊航空業、旅行業(包含OTA)、住宿、餐飲、零售。保守推論外籍客來台人次將在20202~4月間劇減將近75%。一直到2020Q4才會稍有恢復。但若國內疫情加重,一直要到2021才能恢復往日榮景。


外籍商務客:預期衝擊航空業、旅行業(包含OTA)、住宿。保守推論外籍商務客來台人次會在20202~4月間劇減將近75%。若疫情能在暑假前夕和緩,商務活動即會在2020Q3恢復。


SARS爆發年(2003)時,整體外籍客訪台人次才225萬,但近年已經成長至近1,100萬人次,台灣的觀光產業因應外籍觀光客的持續增長,不論是旅行業、旅宿業、零售及餐飲等相關產業也因此擴張,而觀光產業對這次的疫情衝擊,將感受更為激烈。



這次的疫情爆發進程很快,我國、甚至亞洲周邊各國施行各種疫情的防堵與掌控措施也較SARS時期更果斷且有效率。因此,衝擊波一次湧上,讓觀光產業只能有很短的時間做出應對,因此,可預見裁員、減薪、無薪假將會很快到來。若應對反應時間太長,做出的決策太慢,只會讓企業營運受創更深。

對於相關行業的產值(或營收)影響,可以業者內部過去3個月的平均每客戶貢獻營收做計算。相對應類型客戶過去3個月的平均每客戶貢獻營收,乘上縮減的比例,即可以估算出接下來3個月內的營收衝擊。







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