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由「初次申請上櫃用公開說明書」帶你看懂第一名O2O廠牌《91APP》的軟實力 - Lure Has It

 

91APP不是一般電商平台公司,而是整合「零售軟體雲服務」與「數據驅動的電商服務」的全新型態公司,所有核心系統皆由內部自行開發完成,並於2015年4月推出「購物官網十行動購物APP」跨裝置雙開店服務,配合近年來零售業銷售型態已逐漸由「多通路零售」轉換為「全通路零售」的零售思維,加上91APP目前已發展成熟之獨家APP產生器,可將商家商品資料(圖檔、價格、產品介紹等),一次上傳及進行版面設計,完成APP及WEB官網通用介面。

公司介紹

91APP為一零售品牌提供獨立電商所需的相關零售軟體雲(SaaS Software-as-a-Service),輔以「數據x電商」加值服務,是結合電商及虛實融合OMO (Online-Merge-Offline)新零售的領導服務商。

產業概況

台灣網路使用情形分析

根據財團法人台灣網路資訊中心TWNIC「2019年台灣網路報告」,整體網路使用現況包含個人與家户上網率,個人上網率分為曾經上網、行動上網、無線區域網路上網率。從目前台灣發展的現況觀之,可發現該研究電訪近半年12歲以上個人上網率達到88.8%,推估有1,881萬人次,行動上網率達到85.2%、推估約有1,806萬人次。

此外,依據國家發展委員會「2019年個人家户數位機會調查報告」從個人可使用的資訊設備來看,在可複選的情形下,全台接觸過網路的12歲以上民眾中(即所謂網路族),2019年度持有智慧型手機、桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、電視、智慧型穿戴裝置及智慧家電之比率均較2018年度增加。

若從網路使用時間長短來看,最常使用智慧型手機上網的網路族比率也由2018年的75.3%增至2019年的77.4%,最常使用筆記型電腦的網路族則由5.2%减少為4.0%,而使用桌上型電腦、平板電腦等其他上網載具之比率則無明顯變化。

再從行動上網經驗來看,網路族曾使用任一項行動設備上網的比率由2010年度的53.0%逐年攀升至2019年度之97.9%,以12歲以上民眾為分母,台灣曾使用行動上網的比率由2010年度的37.6%攀升為2019年度之84.4%。綜上資料顯示,使用者透過行動裝置上網已成為目前之主流

台灣電子購物業市場分析

依據經濟部統計處所公布之數據,2016〜2019年度電子購物業營業額皆呈逐期成長趨勢,2020年前三季營業額1,710億元更為歷年同期新高,年增率為16.6%電子購物業係指從事以網際網路、電視、廣播、電話等電子媒介或郵購方式零售商品之行業,其中以網路購物比重最大,且隨網路科技不斷發展,帶動民眾消費習慣轉變,電子購物業2019年營業額達2,078億元,迭創歷年新高,年增9.7%。近8年平均每年成長8.3%,優於整體零售業之14%,估整體零售業比重由 2012年度之33%增至2019年度之5.4%,顯見國人消費管道的改變,推升了網購市場快速成長,並預期在業者積極優化行動購物介面、提供多元支付工具及跨業合作下,可望持續推升電子購物熱潮。

2018年度台灣零售業市場之商品銷售管道,超過9成以實體店面銷售為主,惟較2017年度减少13%,而透過電子商務銷售者估6.9%,較2017年提高1.2%,依業別觀察,其他非店面零售業因屬性特殊,其銷售管道以採取電子商務平台者估69.1%最高,利用電視購物台者估8.3%,透過直銷或傳銷者估11.9%,均明顯高於其他業別,其餘業別均以實體店面銷售為主。觀察各業別電子商務發展,其中家庭器具及用品零售業、資通訊家電設備零售業,因業者積極布局拓展,電子商務比重分別較2017年增加3.2%及3.1%,其他非店面零售業則因行動購物持續提升商品齊全度,並強化物流服務,較2017年增加1.1%。

零售業有34.6%業者有透過電子商務進行銷售,以從事5年〜未滿10年者估比達32%最高,3年〜未滿5年者估24.1%次之,1年~未3年者估22.0%居第三。就行業別觀察,其他非店面零售業有73.1%的業者透過電子商務進行銷售;布疋及服飾品零售業則逾5成。

電子商務市場發展與沿革

零售產業每十年約略會發生一次大趨勢的轉變,2000年以前是以純實體零售為主的時代,2000年以後則進入電子商務時代。電子商務20多年來的發展歷程,大致可歸納分為1.0到3.0三個階段。電商1.0階段,始於90年代末期,網際網路剛開始發展,上網裝置以辦公室或居家個人電腦PC為主,電子商務初期興起以C2C商業模式為主,線上支付機制相對較不成熟,發展至2000年代晚期才逐漸開始發展B2C商業模式。

2000年代晚期首支iPhone問世,智慧型手機開始快速崛起,配合3G/4G電信網路的普及化,網際網路由「家庭PC」快速擴展至以「個人/手機」為單位。同時間網路購物的各種金物流機制發展更趨成熟,加上社群媒體初期發展的網路流量紅利助攻,使得電商的線上交易金額/頻次皆巨幅快速增長!提供方便好用的行動購物APP電商平台業者因此大受歡迎,消費者享受不受時空限制的較佳購物體驗,2010年後可算是電商2.0時期,也是B2C電商平台業者的輝煌時期!

到了2010年代晚期,消費者的行為模式逐漸開始發生改變,網路流量紅利也逐漸消失,純虛擬線上的流量成本節節高漲,零售品牌除了依循過往將商品上架至各大電商平台外,也不得不開始重視自有品牌電商與忠誠會員的經營。於是DC(Direct-To-Consumer)的營銷模式也開始受到零售品牌重視,這種直接面對消費者的模式,不僅帶給消費者更好的體驗,强化品牌與消費者間之黏著度外;還能透過OMO虛實融合後取得全景數據,理解終端消費者行為的全貌,甚至可利用大數據分析或AI人工智慧科技處理後快速調整,藉以優化經營成效。這種因應全通路(Omni-Channel)環境而開始發展,以零售品牌為中心的D2C模式,強調虛實融合運營,可說是最新一代的電商 3.0!

多數零售品牌至今已深刻體認到數位轉型的重要,不僅重視消費者感受,關心線上線下一致的良好消費體驗外,也致力於品牌企業內部實體虛擬的融合運營。同時間零售品牌也開始重視品牌自有會員的經營,運用大數據及AI人工智慧等新科技工具,能更深度解析全通路全景數據(Panoramic Data)與商業智慧(Business Intelligence),從而即時作出有效的商業決策與應對行動。

電子商務市場的新趨勢

從O20虛實整合到OMO虚實融合

阿里巴巴創辦人馬雲曾於2019年發表的演說中提到「純電商的時代將過去,無論是純電商或是傳統實體零售業,兩者都必須朝向O2O發展」「O2O」最初原意指的是「Online to Offline 從線上延伸到線下,O2O是在網路上面找尋消費者,再導引進入實體商店中,是創造客流量的一種方式,藉線上廣告曝光、行銷活動誘發購買行為,將線上消費者帶至線下實體商店消費;之後行動裝置崛起,消費者可透過在線下實際體驗後,利用智慧型手機作為接起線上的橋樑,用QRcode或搜尋、連結等方式回到各電商平台購買,形成「Offline to Online」模式。後來在市場上,將這種線上線下導流模式,普遍稱之為「O2O虚實整合」。時至今日,O2O仍為滾動銷售循環的方法之一。然而行動裝置日益普及,實體客群流失,顧客進店不見得買,反而線上比價後才購買,人潮越來越分散、分眾,O2O雖能帶動人流,但卻無法針對不同消費者提供貼近個人化的銷售服務,做到真正的精準溝通。

瞄準「精準營銷」如何與「對的對象」溝通「對的事情」「以人為核心」的概念開始備受市場重視。但由於互聯網與數位科技迭代的腳步從未停下近年來無論在消費生活或商業運用上對線上與線下之間相互倚賴與滲透更深企業迎戰新市場的策略方法更衍伸出一種新樣態、新模式叫做「OMO虛實融合」。要能收集每個消費者背後龐大的消費行為數據零售品牌企業則必需跟著消費者的足跡,朝向「OMO虛實融合」,以人為核心去佈建全通路經營(Omni Channel)與銷售服務環境,累積更多消費數據,才能做到更加精準的分析與溝通,掌握圈粉策略。

對於零售來說必需涵蓋「Online Merge Offline」及「Offline Merge Online」未來整體零售環境將隨著5G世代來臨更加提升AI的加入讓真實世界數據化與營銷各方面自動化、銷售預測等不再難事加上行動支付成為常態網網相連交易更加即時、容易。流量從PC端移轉分散至Mobile端以人為核心的線上線下全通路經營將成為獲取流量的主力來源。

從多通路零售到全通路零售

Omni-Channnel Retail(全通路零售)在美國零售業中已是主流思維,台灣大多數的零售業者會在PChom商店街、momo購物網、Yahoo超級商城上開店,也都擁有自己的品牌官方網站,甚至少數業者擁有品牌APP,但若只停留在這個階段,還不能算是全通路,僅能稱作是Multi-Channlail(多通路零售),然多通路之間彼此若有緊密的整合,不管是在訊息的傳遞、會員的資料、會員在多通路上的行為等,彼此並非獨立運行,那這就是所謂的全通路,簡單來說就是能從C2B(Customer to Business)的角度出發,讓會員在不同的通路上,皆能享有更完美的購物經驗。

以往商家於PChome商店街、momo購物網、Yahoo 超級商城等平台開店時,雖然不用煩惱後台系統的開發與維運,僅需要顧好產品,就能便利的於網路上販售,但最為珍貴的會員資料卻是商家無法拿到的,若品牌能夠擁有自己的官網、APP、實體門市,且彼此的系統能夠互相串接,會員資料、互動行為等皆能夠於多通路間流通,除了能讓客人的消費經驗滿意度增加外,更能讓品牌清楚瞭解會員的樣貌,經由系統的會員分析後,擬定新的行銷活動,再不斷的測試優化每一次的行銷活動,創造更亮眼的營收,所以,經營會員、擁有會員的全貌、多通路間整合才是核心。

對於實體零售來說,目前行動購物APP是一個能借助線下資源優勢,橋接進入虛擬線上的唯一最佳工具,因此APP成為未來虛實融合新零售運營的一個必要關鍵工具,更是91APP自創立以來即擁有與同業最明顯差異的主要服務產品,且91APP在2015年度即研發打造「購物官網+APP+門市」前端銷售機制,並推出「全通路商務雲」(Omni-Commerce Cloud)中的O2O解決方案;2017年更推出「全通路行銷雲」(Omni-Marketing Cloud)中的OmiCRM解決方案,協助品牌零售業者發展全通路會員經營,而品牌零售業者在經營會員的同時,有了對的載具來經營對的消費者,藉由推播通知,導入會員流量,有了流量再加上是熟客,業績就會有一定的基本盤。

公司特色

  • 100%自主研發,長時期累積的高技術門檻
    91APP擁有超過200名產品及技術工程相關人員,每年持續投入招募更多更優秀的軟體工程人才,加上其他各種專業職能團隊,共計436人,是目前國內獨立開發及商業運營SaS軟體雲的最大團隊。所有核心系統皆由內部從無到有自行開發完成,並申請中或已取得多項重要專利,其中包括已取得專利的APP生成器(APP Generator),更是快速生成數千個獨立品牌行動購物APP的關鍵技術。
  • 專為零售而生,可彈性疊加融合運用的三大零售軟體雲
    91APP針對新零售所開發的三大軟體雲:「商務雲」「行銷雲」及「虚實融合雲」除了採用新一代雲運算技術架構,利用最新AI或數據智能工具外,更重要難得的是將零售業實務上的應用場景、運營流程、管理重點等,也都考量融入系統設計之中。三個軟體雲,皆由91APP內部產品研發團隊獨立開發完成。零售品牌可以單獨使用處理電子商務交易的「商務雲」,也可在商務雲的基礎上,彈性選擇透過「行銷雲」的智能數據分析,得到會員經營或營銷活動的優化建議,再透過「商務雲」調整執行方向後,結果再快速反饋回「行銷雲」再分析;透過類似不斷快速數據分析、優化調整的正向循環,得以利用科學數據有效的協助提升營運成果。而「虛實融合雲」則再進階打通虛實通路,取得全景數據(Panramic Data),加入「行銷雲」並反饋至「商務雲」,三雲間可融合協作,不斷正向循環。
  • 「零售軟體雲」與「數據x電商」服務結合,發揮最大綜效
    多數軟體系統商/服務商只著眼於軟體銷售的成交,不太在乎銷售後的使用成效。但只單純賣「工具」給零售品牌,而不提供電商運營know-how或經驗團隊協助,對於初進入電商或新零售領域的業者來說,要快速看到成效的難度很高。91APP有別於一般技術解決方案提供商,不僅擁有關鍵軟體技術能力,更具備豐富的電商運營經驗,可以一站式提供品牌所需要的各項資源與服務。加上擁有全景數據的主場優勢,透過數據驅動的電商服務引導,可讓專業的軟體得以發揮出更顯著的成效。
  • 「OMO」虛實融合與行動購物「APP」
    新零售虛實融合OMO是91APP近2年率先提出的重點產業趨勢方向,更提供完整軟體方案及實務配套作法,對於實體零售數位轉型尤其重要。其中,行動購物APP是橋接實體與虛擬通路的重要工具,一方面借用線下長期累積客戶資源優勢,一方面協助從虛擬線上導引人流至實體店面,實體電商終於因此得以展開。更棒的是,這個行動購物APP是數位行銷流量成本高漲時代中,零售品牌最重要的「自有流量池」,不需依賴其它社群媒體平台,即可匯聚大量忠實用戶,近乎零成本與用戶重複溝通服務。因此行動購物APP成為新零售與虛實融合OMO的關鍵,更是91APP自創立以來,與同業明顯差異且難以複製的重點。
  • 智能數據的力量
    經營傳統實體通路店面與虛擬通路電商,最大的差異在於數位足跡與數據的收集與分析。當線上線下全通路的數據打通後,91APP協助品牌一窺全景數據的奧祕,其中包括線上線下各通路的商店營運交易、會員、活動及用戶行為等數據。進而利用最新大數據及AI人工智慧工具,分析萃取出商業智慧(Business Intlligenc),協助零售品牌以科學化數據作為即時商業決策的依據。

主要銷售客戶

全聯福利中心【A公司】

A成立於1998年9月,旗下福利中心是台灣的主要聯鎖零售超市通路之一,A福利中心前身為軍公教福利中心拆分後以供銷公教福利品為主的「中華民國消費合作社全國聯合社」,之後因民營化改制為公司,以提供物美價廉的商品為最核心的經營理念,從66家賣場,至2019年累積到1,000店,業績將近1,300億元,擁有超過900萬福利卡會員,無論店數或營業額皆為全台量販與超級市場的龍頭。

2019年度及2020年前三季91APP對A之銷售額分別為22,524仟元及 34,862仟元,分別估各該年度營業收入淨額之3.37%及5.84%。A過去以實體店面經營為主,考量消費型態的轉變看準未來線上消費商機,希望能憑藉眾多實體店面、會員人數及產品線,進行數位轉型,釋放既有線下會員於線上購物的潜在能量,故於2019年度開始透過與91APP合作,並於第四季推出A行動APP,強攻「預購機制」商機(一次支付,門市分次領貨),由於A會員數據、商品種類、門市等數據資料龐大,加上現行系統與91APP不相同,因此需進行全面性系統串接及資料整合,方能符合客製化服務需求,其技術層次因難度高,需耗費眾多人力及時間故當期對A認列大額系統建置收入及9~12月使用零售軟體產生之系統服務收入與系統使用收入,於首年度交易即成為第二大銷售客户,2020年前三季A除依合約規範支付系統建置費後期尾款及系統服務費與系統使用費外,另新增系統開發專案,以升級及優化原系統相關功能及介面,致加收專案建置收入,因而晉升當期第一大銷售客户。

台灣威富品牌有限公司【B公司】

B為 VF Corporatio的台灣子公司,成立於2014年12月,VF Corporatio於1996年正式在美國紐約證券交易所上市(紐約證券交易所:VFC),主要從事鞋類、服飾、手提肩背包及配件之生產、設計及銷售業務,旗下達20多個品牌及50,000名員工,B主要係負責台灣地區業務,經營品牌主要為Timberland、Kipling及The North Face,設有實體店面,經營官網,並在MOMO、PChome、奇摩商城及奇摩購物中心等各大線上電商平台銷售。

91APP 2017〜2019年度及2020年前三季對B之銷售額分別為10,467仟元、10,745仟元、47,452仟元及28,464仟元,分別估各該年度營業收入淨額之2.44%、2.02%、7.09%及4.77%,最近三年度銷售金額呈現逐年成長之趨勢,B因重視品牌自有會員的經營,為讓消費者在線上及線下消費有一致消費服務及體驗,故於2016年底由91APP為B提供CRM(客户關係管理)服務,協助進行系統串接及資料整合,致力於品牌企業實體門市及線上虛擬的融合運營,因而於2017年度產生CRM系統建置費及CRM系統月租費,成為第五大銷售客户,2018年度導入OMO(虚實融合)銷售模式效益開始顯現,會員累積數及銷貨金額有所成長,雖因2017年度CRM建置費墊高基期,但系統使用費收入仍較去年略有成長,故成為第四大銷售客户,而2019年度對其營業收入分別增加至47,452仟元,列居第一大銷售客戶,主要係91APP看好B旗下代理商品在線上市場的潛力,但因主要營運資源集中於實體通路,對於虛擬通路投入較不足,因此雙方合議藉由91APP團隊在電商業務經營已有近20年豐富經驗,為B提供品牌代運營服務,目前91APP為進行四個國際品牌之線上各平台代運營服務(含括但不限於官網及APP商店),代運營業務如廣告拍攝、商品上架、活動企劃及行銷推廣及客户服務等,成功帶動B線下客户至線上商店之消費動能,而2020年前三季對其銷售金額大致穩定,然退居第二大銷售客户,主要係因91APP其他客户整體銷售額成長較高所致。

康是美企業有限公司【C公司】

C創立於1995年7月,由國內第一大連鎖超商通路百分之百投資設立,該超商早於1997年8月22日在台灣交易所掛牌,成為股票上市企業,C主要係經營台灣知名生活藥粧店,從事藥妝百貨零售業務,2018年度營業收入已達百億規模,整體營運穩定,獲利狀況也逐年提昇,已有400家以上分店在台灣、澎湖、金門各地為大眾服務。

2018~2019年度及2020年前三季91APP對C之銷售額分別為8,159仟元、13,834仟元及21,497仟元,分別估各該年度營業收入淨額之 1.54%、2.07%及3.60%,對其營業收入逐期穩定成長。C在過去係以經營實體門市為主,為有效進入電商市場,並自主掌握會員資料,及快速打造專屬品牌購物網站及APP,故選擇有完善系統機制之91APP合作,自2016年開始採用91APP零售軟體APP服務推出App及官網,隨著C投入線上業務運營及會員人數持續累積,消費者於線上GMV業績逐年增加,致2018年度首度進入前十大銷售客户之列,成為第八大銷售客戶,至2019年度更躍升為第五大銷售客户,而2020年前三季C因增加廣告預算及促銷活動,加上因新冠肺炎疫情期間,消費者逐步改變他們的購物習慣和行為,由實體消費轉變至線上網購的交易比率提高,帶動C線上業績成長,成為當期第三大銷售客户。

軒郁國際股份有限公司【D公司】

D設立於2009年5月,於2020年10月在櫃檯買賣中心掛牌,D以亞洲國家之膚質所適用的成分及配方為研究基礎,創立以面膜為核心之四大美妝品牌,主要銷售產品包括臉部使用之面膜、面霜、精華液、洗卸、彩妝及防曬等品項,另外多角經營女性包包、保健/酵素食品及輕次方超能奶昔等產品之業務,D為達到商品最大推廣效果,採取全通路行銷策略,線上線下皆有經營,線下於康是美、屈臣氏及寶雅等藥妝通路設櫃,線上佈局官網、APP、MOMO、PChome、Facebook粉絲團、Line購物、天貓及淘寶等平台。

2017~2019年度及2020年前三季91APP對D之銷售額分別為13,707仟元、17,578仟元、16,376仟元及18,198仟元,分別估各該年度營業收入淨額之3.20%、3.31%、2.45%及3.05%。D自2014年度採用91APP零售軟體APP服務,隨著服務實績顯現,逐步擴大合作的商店數,截至目前已推出七個APP及官網2018年度營收成長,主要係D極積投放廣告,邀請名人於各大媒體推薦分享,並持續推陳出新產品或新品牌,刺激消費者求新、求變的需求,帶動業績持續成長,使得D於2017及2018年度銷售客户排名分别列居第二大及第一大銷售客户,2019年度對其銷售金額較去年同期相當,大致維持穩定,惟因91APP其他客户整體銷售額成長較高,故退居第四大銷售客户,而2020年前三季D因密集投放廣告,加上推出由專業體重管理師、營養師、皮膚科醫師共同研發之超能奶昔,由於強調低卡、高營養及多種口味,加上明星代言,推出後大受消費者歡迎,推動D營收創下新高,但因其他客户整體銷售額成長幅度較高,故仍於當期維持第四大銷售客戶。

E有限公司台灣分公司【E公司】

E隸屬於全球最大精品法國LVMH集團(又稱路威酩軒集團)成立於1987年,於法國巴黎交易所上市(EURONEXT泛歐交易所:MC),全球員工約163萬名,旗下擁有70多個品牌如Chritian Dior、Louis Vuitton、Bulgari及 Hensy等,為目前世界最大的精品集團。集團主要業務包括以下五個領域:香水及化妝品、時裝及皮革製品、鐘錶及珠寶、葡萄酒及烈酒、精品零售,E旗下擁有Dior、Guerlain、Givenchy、benefit、MAKEUP FOR EVER等五大香水化粧品品牌,設有實體店面,經營官網及Facebook,並在MOMO、PChome、奇摩商城及奇摩購物中心等各大線上電商平台銷售。

2020年前三季91APP對之銷售額為11,125仟元,估該年度營業收入淨額之1.86%,由於百貨商場等實體店面傳統渠道的買氣在電商崛起後受到影響,故E於2018年度決定採用91APP零售軟體APP服務,目前推出三個APP及官網,另自2019年下半年度91APP為某美妝品牌正式提供代運營服務,在E挾帶國際知名彩妝品牌魅力,再借助由91APP所提供完善及專業的服務帶動下,2020年前三季使用零售軟體產生之系統使用收入持續成長且代運營收入涵蓋完整九個月期間,致2020年前三季E躍升為第五大銷售客户。

F股份有限公司&F股份有限公司台灣分公司【F公司】《如果猜出來,請留言告訴我~

F及F分別成立於2016年12月及2011年7月,因負責人為同一人,故91APP係配合客户營運需求而調整交易對象,F及F主要係從事女性化妝保養品之銷售,經營自有美妝品牌,主打所有的產品皆為台灣製造,從創意、設計、內容成份至生產其過程均經過嚴謹規劃,於各大電視媒體及網站透過藝人、彩妝師、網紅及素人等推薦,線上開播彩妝教學,打開品牌知名度,以經營電商為主,在官網、App、Facebok粉絲團、奇摩購物、蝦皮購物、小三美日、MOMO、PChome皆有上架。

2019年度及2020年前三季91APP對F及F之合計銷售額分別為8,780仟元及10,703仟元,分別估各該年度營業收入淨額之1.31%及1.79%,自有美妝品牌以往行銷策略係上遍各大實體及虚擬通路,衝高店數,雖成功打開品牌知名度,但因對於數位行銷管理及資料整合分析較不善長,故自2015年度採用91APP零售軟體APP服務推出APP及官網,開始透過會員管理及交易數據分析,進行精準行銷,帶動自有美妝品牌營業額成長,致91APP及其子公司對其營業收入逐期穩定增加,並於2019年度及2020年前三季增加媒體置入性行銷廣告支出,提高品牌知名度,進而帶動營收明顯成長,故於2019年度及2020年前三季分別擠進第八大及第六大銷售客户。

饌元有限公司【G公司】

G成立於2013年1月,銷售健康、天然相關概念的產品為主,成立網站不到3年,即創造出高達約2億台幣年營收,為知名麥片類商品線上販售平台。目前G將產品線分為國內外嚴選生活用品及食品之三大類,整合至官網及APP,提供消費者一站購足之平台。

2017年度91APP對G之銷售額為7,758仟元,估該年度營業收入淨額之1.81%,G自2015年度開始採用91APP零售軟體APP服務推出APP及官網,透過掌握大量消費者購買頻率、喜愛品項等大數據會員資料,投放給消費者最需要的產品廣告,提升會員黏著度與回購率,故G即便提供產品品項集中,但因為掌握了會員關鍵資料,單月營收仍可破千萬台幣,故於2017年度成為第六大銷售客户,自2018年度對G銷售額開始減少並退出前十大銷售客户之列,主係因G創辦人精通於資工領域,為降低G營運成本,故自行建置APP及官網之相關系統起便未再與91APP發生交易。

信宏國際開發股份有限公司【H公司】【SO NICE】

H成立於2004年7月,從事女性服飾銷售業務,旗下有台灣服飾產業知名品牌,以快速流行、反映時尚潮流及平價為主要策略,滿足現代都會女性對時尚潮流的追求,直營門市分饰全台並於購物中心及商場設立專櫃,全台目前擁有90家門市據點,同步經營官網及Facebook,並在奇摩購物中心上架。

2020年前三季91APP對H之銷售額為8,507仟元,估該年度營業收入淨額之1.43%,H係以實體店面起家,面臨電商崛起衝擊實體店之挑戰,決定自2015年開始採用91APP零售軟體APP服務推出App及官網,打造線上品牌及全通路會員系統,掌握跨通路的會員、數據、消費行為,於競爭激烈女性服飾業紅海市場中,得以同步線上吸收新會員並提升舊會員的客單價和購買頻率,帶動線上和實體門市業績同步成長,讓會員數與業績持續擴展,H進而於2020年前三季增加CRM服務,加深新零售虚實整合,故對其營業收入提高至8,507仟元,並首次擠進第八大銷售客户。

 無患子生技開發有限公司【I公司】【古寶無患子】

I成立於2004年1月,以無患子產品為主軸,致力於無患子萃取,榮獲台灣農業界最高榮譽神農獎,研發出洗髮精、洗髮乳、沐浴乳等相關的產品,藉由天然皂素抵抗外來細菌,清潔同時也可以達到抗菌效果,全程台灣研發、生產及製造,並吸引歐美國家的關注,進軍國際市場,年收達3億元。無患子生技初期係於電視購物頻道打開知名度,除經營官網及Facebook粉絲團,並在MOMO、PChome、奇摩商城及奇摩購物中心等各大線上電商平台銷售。

2020年前三季91APP對I之銷售額為7,880仟元,估該年度營業收入淨額之132%,自2018年開始採用91APP零售軟體APP服務,推出「古寶無患子」App及官網,由於I銷售之產品品質穩定且售價實惠,逐步建立起消費者信心,再透過91APP所提供雲平台服務,不定期推出促銷活動,讓消費者感受網購無患子產品的便利優惠,使得91APP對1之營業收入呈逐年成長。2020年前三季因新冠肺炎疫情爆發,刺激消費者對抗菌產品的需求,使得91APP對其營收顯著成長,促使I擠進第九大銷售客户。

黛安芬國際股份有限公司【J公司】

丁成立於1968年10月,其母公司從1886年起,由6台縫紉機和6名員工開始,到目前擁有高科技專業生產線,提供多樣品牌與產品,滿足眾多不同消費者的慾望與需求,為全球最國際化的知名內衣公司之一,在全世界超過120個國家營運自有品牌,並有將近25,000名員工,在數千家自營店以及數個自營在線平台銷售產品,並在與各地電商平台中上架銷售。

2020年前三季91APP對丁之銷售額為7,490仟元,估該年度營業收入淨額之1.26%自2017年開始採用91APP零售軟體APP服務,推出App及官網由於91APP提供品牌代運營服務之成績斐然,故自2019年下半年度另再增加品牌代運營之服務收入,2020年前三季由於收取代運營收入涵蓋完整九個月期間,使得當期營收顯著成長,致當期擠進第十大銷售客户。

綺麗絲國際有限公司【K公司】【MKUP】

K成立於2015年12月專營化妝品及保養品之自有品牌,產品曾榮獲歐盟 ECOCERT認證,透過電視媒體宣傳、素人使用推薦及網路社群網站經營,不靠大規模廣告及昂貴代言費,以平價價格創造更好的品質,主打零技巧專業彩妝能輕松上手,讓MKUP品牌於近幾年快速竄紅,除經營線上官網、App、Facebook粉絲團、小三美日平台外,另在康是美、屈臣氏、寶雅、小三美日、BGshop、美體泰實體門市皆有上架。

2017~2019年度91APP對K之銷售額分別為11,882仟元、10,208仟元及9,190仟元,分別估各該年度營業收入淨額之2.77%、1.92%及1.37%,K自2016年度開始採用91APP零售軟體APP服務,在2017年度主打素顏霜在各大社群網站及媒體大量曝光下,快速獲得消費者青睞,使得業績大幅度成長,成為第四大銷售客户,而2018年度在Facebook演算法改變下,曝光頻率降低,廣告成本卻增加,使K改變行銷策略,調整廣告預算,致往後銷售業績逐年減少,故於2018及2019年度分別降至第六大及第七大銷售客户,2020年前三季則退出前十大銷售客户之列。

愛桃子有限公司【L公司】

L成立於2012年3月專營女性內衣之自有品牌,蟬聯2017及2018年度網友推薦網路內衣第一品牌,主打美觀、舒適的優點,從布料選用、設計開版、上線生產都嚴格把關,符合亞洲人的身型L以線上銷售為主,14小時在線客服,訴求在家試穿服務,提供消費不限次數且免運費退换貨機制,受到消費者喜愛,開始逐漸將事業版圖擴大至實體店面,目前全台有5間實體店面。

2017~2019年度91APP對L之銷售額分別為6,092仟元、8,526仟元及8314仟元分別估各該年度營業收入淨額之1.42%、1.60%及1.24%,L自2013年度開始採用91APP零售軟體APP服務,推出APP及官網,隨著L致力於產品及服務不斷精進,成功建立網友口碑及實績後,於2018年開始設立服務展間,從線上平台整合至線下實體店面,讓91APP對L之營業收入隨L業績而成長,故當年度銷售客户排名由第八大提升至第七大,而2019年度及2020年前三季對L之營業收入並無發生重大變化,銷售客户排名退後,主係91APP對其他客户整體銷售額成長幅度較高所致。

莫達國際有限公司【M公司】【MIUSTAR】

M成立於2006年11月,主要係從事流行服裝/飾品/女鞋包包銷售業務,以簡單舒適不失女孩浪漫天真的穿著為發展概念成立品牌商店,M專營電子商務業務,自日本樂天市場為出發點,榮獲樂天市場最佳店鋪大賞、女性時尚賞、最佳店鋪賞、衛冕賞、SOY店家殊榮,並在各大電商平台如奇摩商城、蝦皮購物、Line購物、手機App及Facebook粉絲團皆有經營,強調時尚流行、貼心細緻的完善流程及售後服務,榮獲許多消費者的正面評價。

2017~2019年度91APP及其子公司對M之銷售額分別為13,207仟元、10,358仟元及8,036仟元,別估各該年度營業收入淨額之3.08%、1.95%1.20%,M自2012年度開始採用91APP零售軟體APP服務推出APP及官網,2017年度91APP對M銷售情形良好,為第三大銷售客户,而2018年度隨Facebook改變演算法後,廣告曝光率降低,且近幾年在電子商務蓬勃發展,加劇服飾產業競爭,使得M銷售業績未如預期,2018及2019年度銷售排名分別降至第五大及第十大銷售客户,2020年前三季銷售額較去年同期小幅成長,惟因其他客户整體銷售額成長較高,而被擠出前十大銷售客户排名之列。

N有限公司【N公司】《如果猜出來,請留言告訴我~

N成立於2016年4月,經營自有服飾品牌,從事流行服裝銷售業務,以女性上班族為主要客群,鎖定中大尺碼,為身材較為豐腴的女生及熟女族群,提供知性簡約、優雅氣質且高品質的平價單品,於官網、手機APP、Yahoo奇摩商成、蝦皮購物、Line購物、Facebook粉絲團皆有經營。

2017及2018年度91APP對N之銷售額分別為5,918仟元及6,085仟元,分別估各該年度營業收入淨額之1.38%及1.14%;N採用91APP零售軟體APP服務推出APP及官網,掌握數據資料,依消費者喜好及下單情形,挑出熱銷款作為主打商品,並針對熟女客户熱衷於社群使用習性,利用Facebook粉絲團貼文及Line貼圖等社群運作,置入官網連結,直接接觸到真正的客群,進行精準行銷,故能於2017及2018年度皆列居第十大銷售客户,然因女性服飾業因市場高度競爭,Facebook及Line等社群廣告成本逐漸提高,在樽節廣告支出下導致曝光頻率降低,使得營收逐期減少,並自2019年度起退出91APP前十大銷售客户之列。

全家便利商店股份有限公司【O公司】

O成立於1988年8月,由日本公司與台灣在地企業共同合資經營,在台北市中山區成立總部,自日本公司引進便利商店經營管理技術進入台灣市場。在2002年2月25日於證券櫃檯買賣中心掛牌成為股票上櫃企業,截至2019年底,總計全台共有3,548家門市。目前為排名全台第二大便利商店。

91APP 2018〜2019年度及2020年前三季對O之銷售額分別為13,519仟元、17,028仟元及10,257仟元,銷售比率分別為2.54%、2.54%及1.72%,對O之營業收入伴隨對會員經營深度及廣度的增加而逐期成長,2018及2019年度對O之營業收入大幅增加,躍升至第三大銷售客户,主要係2018年度91APP為其提供服務之APP增加「商品預售」功能,加上雙11檔期促銷活動反應熱烈,打開APP知名度,並迅速累積會員人數,開始帶動O業績明顯成長,促使O之營收及獲利均創下新高,帶動91APP對O之營業收入亦同步增長,故O於2018及2019年度皆為第三大銷售客户,而2020年前三季對其銷售金額較去年同期相當,惟因91APP其他客户整體銷售額成長較高,故退居第七大銷售客戶。

唐觀電子商務有限公司【P公司】【糖罐

P成立於2008年8月,經營自有品牌服飾商店,從事服飾銷售業務,以25~40歲具有經濟自主能力的女性為主要客群,專營電商業務,其在各大電商平台如奇摩商城、蝦皮購物、樂天市場、Line購物及Facebook粉絲團皆有經營,主攻流行服飾,品質及設計感具有一定的水準。

2017~2019年度91APP對P之銷售額分別為17,496仟元、16,759仟元及10,707仟元,分別估各該年度營業收入淨額之4.08%、3.15%及1.60%,P自2012年開始採用91APP零售軟體APP服務,推出APP及官網,以平價流行飾打入消費者市場,於2017年度成為第一大銷售客户,而2018年度因Facebook改變演算法,店商面臨Facebook點擊、推薦流量、影片觀看次數降低的情況,又加上女性流行服飾市場競爭激烈,使得91APP對P之營收逐漸减少,故於2018及2019年度分別退居第二大及第六大銷售客戶。2020年前三季受新冠肺炎疫情沖擊,不僅大陸工廠出貨因而中斷,且影響消費者對非民生用品的購買意願,使得P退出前十大銷售客户之列。

豐晨貿易股份有限公司【Q公司】【小三美日】

Q成立於2006年11月,引進平行輸入商品(俗稱水貨)把原產地價格提供給消費者,主打平價便利的美妝通路平台,網羅各國的人氣保養、彩妝、香水及流行小物等美妝品,將最新的保養產品以最優惠的批發價格提供給消費者,同時堅持快速到貨的服務品質,成為知名的美妝電商,除經營線上官網、App、奇摩商城、蝦皮購物、Facebook粉絲團外,自2012年起成立實體門市,目前全台共有18家實體門市,並持續展店中。

2017及2018年度91APP對Q之銷售額分別為6,963仟元及7,970仟元,分別估各該年度營業收入淨額之1.62%及1.50%,對其營業收入尚維持穩定。Q自2013年度開始採用91APP零售軟體APP服務推出 APP,Q堅持上架的每一款商品皆為現貨且正貨,透過大量進貨及自建物流倉提供消費者快速及實惠商品,滿足薄利多銷的原則,並設立實體店門方便消費者體驗及選購,並於2016年度增加採用「門市小幫手」成功的將實體店面會員導入線上,使得在競爭激烈美妝市場下,尚能獲得消費者肯定,Q於2017及2018年度前十大銷售排名分別為第七大及第九大,2019年度較去年同期小幅成長,惟因其他客户整體銷售額成長幅度較高,使其退出前十大銷售客户排名之列。

美合國際實業股份有限公司【R公司】【86小舖】

R成立於2008年9月,經營電商小鋪,自奇摩網路拍賣發跡,主要經營美妝保養等相關產品,包含各國熱銷開架及專櫃的美妝保養清潔用品、女性流行服飾配件、創意生活小物等舉凡與美相關的商品,提供廣大消費族群時下最流行的平價美妝保養品。

2017年度91APP對R之銷售額為6,090仟元,估該年度營業收入淨額之1.42%,R自2012年度開始採用91APP零售軟體APP服務推出APP及官網,隨後再開設二個品牌之APP及官網,僅於2017年度為91APP前十大銷售客户,主要因R所銷售商品項目眾多且多為實體買斷、實體店面拓展太快,導致經營產生不穩定,加上2018年受到蝦皮購物免運費崛起,出現大量代購美妝的小賣家,使得消費者逐漸流失,以致對其銷貨收入大幅減少,故自2018年度起退出前十大銷售客户之列。

暫定承銷價格

新台幣58元



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