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資產配置再平衡google試算表(一)- 再平衡 @ 與蟲鳥和鳴的田間歲月 :: 痞客邦 ::

資產配置再平衡每次都要算一下目前的資產比例,

然後決定再平衡要買賣多少資產,

這個步驟太過麻煩,

所以我直接寫了一個google試算表,

以下來說明如何使用。

 

試算表連結:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YDThQPsPf2-AWYRztM66rVsXlGudcejLk7iAEPpmK-w/edit?usp=sharing

請自行拷貝到自己帳號的google試算表

 

試算表-「再平衡」、「交易」、「換匯」 黃色 的部份是需要填寫的內容,

內容沒特別註明都是以台幣顯示,

灰色的部份都是自動計算出來不用填寫。

截圖 2020-08-13 下午8.06.28.png

欲投入的金額是你這一期打算買這些資產的費用,

如果錢要存一年再投入可以填寫一年的金額(TWD),

未來提領就用負值,

例如要提領60萬就打-600,000,

名稱的部份是你購買的資產名稱,

台股ETF格式為代號+名稱,

比例的部份是你各項資產打算購買的比例,

 

另外這邊值得注意的是00696B是上櫃的ETF,

google內建沒有上櫃的股價,

公式如下:

=IFERROR(value(IMPORTXML("https://ww2.money-link.com.tw/TWStock/StockChart.aspx?SymId=00696B#SubMain","/html/body/div/div[3]/div[2]/div/div[1]/h1")),IMPORTXML("https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0003.xdjhtm?etfid=00696B.TW","//*[@id='Repeater1']/tr[2]/td[3]"))

如果想改別隻上櫃的etf就把公式裡00696B取代成你要的編號。

image

以上是你目前已經持有資產的狀況,

價值那一欄已經算入賣出的手續費及轉換台幣的費用

image

以上是再平衡需買賣的費用或股數,

綠色是買 紅色是賣,

台股跟美股的etf公式不一樣

如果要修改內容記得不要搞混,

可以在美股跟台股中間插入新的欄位,

再將美股一整列或台股一整列拷貝過去再修改。

 

另外這一頁也包含目前資產的比例跟資產成長,

資產成長下一章會教,

程式會固定時間幫你填寫,

圖表會自動更新。

image

image

資產配置再平衡google試算表(二)- 交易

資產配置再平衡google試算表(三)- 換匯

資產配置再平衡google試算表(四)- 資產成長、VT全球股市市值比例

 

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