解密新大陸：美國艾爾帕索（El Paso）及墨西哥華瑞斯（Juarez）雙城投資商機

 

 

美國從陸路進入墨西哥的方式，如果不是從加州的聖地牙哥，就是從德州的大城艾爾帕索（El Paso）進入，在這條路線中，El Paso是從亞利桑那州（Arizona）進入墨西哥前的最後一個大城，El Paso也是西部時代，東部的篷車過來的時候，東邊有山西邊也有山，中間剛好留下的一個走道，擁有重要的戰略位置。

本圖攝於El Paso，僅示意

 

在El Paso用肉眼就可以看到對面的墨西哥邊境城市Juarez，故兩城其實是雙子城（Twin City）。Juarez城130萬，El Paso70萬人，加起來約200萬。因為居住的稅率和生活開銷，我國台商大部分住El Paso，再過境到墨西哥工作（延伸閱讀：墨西哥最大州之奇瓦瓦州（Chihuahua）商機面面觀）。但若想住墨西哥也可以，房地產資訊可在文末的簡報中查閱（簡報捷徑）。

雖然德州遠比鄰近的新墨西哥州有錢多了，擁有像台塑這樣大型的企業進駐，但是此三州（美國德州、新墨西哥州和墨西哥奇瓦瓦州）交接處，他們有著共同的經濟利益，也就是聖特雷莎(Santa Teresa) 工業園區，與墨西哥聖杰羅尼莫(San Jeronimo)工業園區，兩個園區早已完美合作。

上為聖特雷莎工業區，下為聖杰羅尼莫

聖特雷莎(Santa Teresa) 工業園區中有許多國際知名廠商，是因看上該園區中優秀的鐵路基礎設施，要歸功於聯合太平洋鐵路（Union Pacific Railroad，以下簡稱UP）。UP表示該公司能夠提供雙軌（道）貨運，可有雙向貨車通行，讓貨物的通行更有效率；UP也可以搭配廠商的貨品重量調整火車的負重率，因此相當適合重型產業利用UP的服務。最後，UP可將貨運直接送到洛杉磯的長灘（Long Beach），或者是將貨運將洛杉磯運過來，在El Paso清關。除了更有效率之外，也可以緩解洛杉磯的交通堵塞情況。有當地朋友表示曾經等過20分鐘，將近上百節的火車經過的奇特經驗。

德國馬牌（Continental AG）也是聖特雷莎(Santa Teresa)中全球知名汽車零組件大廠。馬牌在德州及墨西哥都有設廠，在聖特雷莎(Santa Teresa)是發貨倉庫，墨西哥則是組裝中心Vitesco（預計於2020年8月自馬牌分割Spin off出去）。美國的倉儲成本很便宜，需要的人力又不多，可以直接送貨到自由貿易區和全球。稅率也相當有優勢，有興趣可以點此查看（PWC美國稅率簡報）。

參觀完硬體，就來看貨運商勁達物流股份有限公司（Expeditors International of Washington）。勁達成立於1981年，是一家航空貨運代理商，老闆其中之一是臺灣人，因此曾在台北設立據點（後已從香港改至上海），於103個國家擁有332個據點。勁達提供分配管理、整合供應、貨運保險、訂單管理及諮詢服務，提供客戶即時的市場資訊以維持良好的關係，例如在美國祭出301條款時，該公司就提供相關資訊與配套措施給服務的廠商。

該公司相當低調，與DHL差異是除了即時到貨，而是服務大貨量，同時提供更有彈性的到貨政策。至於問起為何臺灣廠商不完全在墨西哥設廠、來料加工、組裝到通關，當地台商低調表示美國的速度比較快，利用墨西哥組裝製造，美國倉儲配送反而更有效率與成本效益。

與勁達物流人員合照（圖中兩位西裝的美國人）

當地也有許多知名的外商在此設點。

 

目前也越來越多台灣廠商進駐聖特雷莎(Santa Teresa) 工業園區，例如鎰勝電纜（2020.2 此時還是空地），專長鋁板製作的森鉅也是。

聖特雷莎(Santa Teresa) 工業園區有許多的風力發電的風扇，還放在地上準備組裝中。

如果持有美國的紙本B1B2簽證，只需要換FMM簽證，就可以直接過墨西哥邊境，要先下車受檢，再換上另外一部接駁巴士繼續參觀，半英里就是墨西哥方的聖杰羅尼莫(San Jeronimo )工業園區。

川普（Donald Trump）口中美麗的牆（The Beautiful Wall），但不是他蓋的

聖杰羅尼莫(San Jeronimo )設立於2011年，工業園區270英畝，土地取得成本約為$3.53 - $4.45 USD/sf，工程費用約為$2.50 USD/sf，除可直接使用墨西哥的海關設施外，還包含預檢計畫。

資料來源：cushman & wakefield (2020)

人力的成本雖然確實比東南亞便宜，但是需要計入工作品質和敬業程度，另外因為墨西哥已經在新的美加墨協議（USMCA）中享有其他優惠，綜合成本並不會真的高太多。

資料來源：American Industries Group(2020)

 

我們搭巴士參觀各種硬體設施，不說看起來還有點像監獄圍牆。

一行人搭乘接駁巴士

知名的鴻海／富士康公司也設廠在此，但該公司低調不願開放參觀。

墨西哥最重要的產業為汽車工業，其佔製造業GDP的20.8％，其次依序為是食品工業（20.3％），化學工業（6.2％），金屬基礎工業（6％）。除了剛提到的屬於汽車產業的馬牌零配件廠之外，這邊就有知名的Mount Frankling Food食品企業的第四個大型食品工廠。

Mount Frankling Food 內部禁止攝影

參觀完兩個聖特雷莎(Santa Teresa) 和聖杰羅尼莫(San Jeronimo )工業園區，花了將近一天的時間，之後還有墨西哥奇瓦瓦州汽車協會和墨西哥汽車製造協會的簡報，欲知如何，請待下回分解。文末有聖杰羅尼莫(San Jeronimo )工業園區的優勢介紹，提供有興趣的朋友參考。

 

聖杰羅尼莫(San Jeronimo )工業區包含了以下基礎設施（中英對照）：

• Potable Water Distribution System 飲用水分配系統

• Waste Water Treatment Plants 廢水處理廠

• Sewage Collector Systems 污水收集系統

• Treated Water Distribution Systems 處理過的分配水系統

• 115 Kv Underground Power Lines 115 Kv地下電力線

• 33.4 KV Underground Power Lines 33.4千伏地下電力線

• 20-40 MM Electrical Substations 20-40 MM電氣變電站

• Natural Gas Distribution System 天然氣配送系統

• Photovoltaic Solar Farms 光伏太陽能農場

• Triple Play Service – Fiber Optics (Data-Vox-TV) 三重播放服務 - 光纖

• Concrete Roads and Street Lighting Systems 混凝土道路和街道照明系統

• Public – Recreational Areas and Storm Water Ponds 公共休閒區和雨水池

聖杰羅尼莫(San Jeronimo )也具有以下的優勢：

• Strategic Location for Industrial Operations 工業運營的戰略位置

• Binational, Bicultural and Bilingual Region 雙語,雙文化和雙語地區

• 10 minutes from Intermodal of Union Pacific at Santa Teresa 距聖特雷莎聯合太平洋聯運中心10分鐘路程

• 2 minutes Crossing Border to USA 到美國需要2分鐘

• 15 minutes from I-10 and I- 25 Highways in USA 距離美國I-10和I-25高速公路15分鐘路程

• 20 minutes from Panamerican Mex 45 Highway 距Panamerican Mex 45 Highway 20分鐘路程

• Only Port of Entry designated to handle Oversize and Overweight cargo 只有入境口岸被指定處理超大和超重貨物

• Foreign Trade Zone 對外貿易區

• Pre Clearance Program 預先清關計劃

• Turnkey Project for selling / leasing / built to suit Turnkey工程用於銷售/租賃/建造以適應

• Available Land inside Industrial Park, outside Industrial Park and Foreign Trade Zone 園區內外和對外貿易區有可用土地

• Utilities at Edge of Property 園區邊緣有公用設施

• Labor Pool Availability nearby 附近有人工

• Closeness to Univerties and Technological Schools (UTEP, NMSU, UACJ,UTCH, CENALTEC, etc.) 

• 接近 Universities 和技術學校(UTEP,NMSU,UACJ,UTCH,CENALTEC等)

• Key Talented Professionals availability 關鍵人才專業人員的可用性

• Research & Design Labs proximity 研究與設計實驗室接近

以下簡報獲得相關單位授權下載：

聖杰羅尼莫(San Jeronimo ) 環境簡介

墨西哥奇瓦瓦州勞工資源與政策

墨西哥華瑞斯（Juarez）的房地產概況

美國稅率介紹

墨西哥投資法令介紹